Obligāciju piedāvājums noritēja no 10. līdz 20. jūnijam, pamatojoties uz prospektu, ko 2025. gada 9. jūnijā reģistrēja Igaunijas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde.
Publiskajā piedāvājumā piedalījās 977 investori. Privātie investori no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parakstījās uz obligācijām 25,7 miljonu eiro apmērā, kas veidoja 67% no kopējā pieprasījuma. Savukārt, institucionālie investori parakstījās uz 12,6 miljoniem eiro, veidojot atlikušos 33%. Ģeogrāfiskā griezumā 17,8 miljonus jeb 47% no kopējā pieprasījuma apjoma veidoja Igaunijas investori, 7,5 miljonus (19%) – Latvijas investori, bet 13 miljonus (34%) – Lietuvas investori. Igaunijas investori parakstījās uz obligācijām 17,8 miljonu eiro apmērā (47% no kopējā parakstītā apjoma), Latvijas investori – uz 7,5 miljoniem eiro (19%), un Lietuvas investori – uz 13 miljoniem eiro (34%).
„Investoru uzticība un aktīvā iesaiste skaidri parāda, ka mūsu biznesa modelis, kas balstās uz augstas kvalitātes un diversificētu komerciālā nekustamā īpašuma portfeli Baltijā un Polijā, atbilst viņu gaidām,” saka Summus Capital valdes loceklis Aavo Koppels. „Mēs esam gandarīti, ka tik daudzi cilvēki un organizācijas tic mūsu ilgtermiņa stratēģijai un vēlas tajā piedalīties. Tas mums dod pārliecību virzīties uz priekšu ar jauniem ieguldījumiem un izaugsmes plāniem.”
„Summus Capital veiksmīgais publiskais obligāciju piedāvājums ir nozīmīgs pavērsiens un šogad lielākā vietējā šāda veida emisija Baltijas nekustamo īpašumu nozarē, kā arī viena no šī gada lielākajām privātā kapitāla uzņēmumu obligāciju emisijām Baltijā kopumā,” sacīja Kristiāna Janvare, Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja. „Spēcīgie obligāciju emisijas rezultāti atspoguļo investoru uzticību Summus Capital stratēģijai, kas balstīta uz ilgtermiņa nomas līgumiem ar uzticamiem starptautiskiem nomniekiem un labi diversificētu portfeli. Emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti tālākai nekustamā īpašuma portfeļa paplašināšanai, vienlaikus nodrošinot investoriem stabilu ienesīgumu 8% gadā.”
Piedāvājuma ietvaros Summus Capital piedāvāja līdz 30 000 obligāciju privātajiem un institucionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Katras obligācijas nominālvērtība ir 1 000 eiro, dzēšanas termiņš – 2029. gada 30. jūnijs, un fiksēta gada procentu likme 8%, kas tiks izmaksāta reizi ceturksnī. Procentu maksājumi tiks veikti 30. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 30. decembrī. Pirmais procentu maksājums būs 2025. gada 30. septembrī.
Ņemot vērā, ka pieprasījums uz obligācijām pārsniedza piedāvājumu, Summus Capital valde ir apstiprinājusi obligāciju sadali (jeb “alokāciju”), balstoties uz šādiem principiem:
- Visi viena investora parakstīšanās rīkojumi tika apvienoti;
- Visi investoru rīkojumi līdz 100 000 eiro (ieskaitot) tika izpildīti pilnībā;
- Rīkojumiem, kas pārsniedza 100 000 eiro, pirmie 100 000 eiro tika piešķirti pilnībā, bet no pārsniegtās summas tika piešķirti 67%.
Norēķini par obligācijām un obligāciju pārskaitīšana uz investoru vērtspapīru vai ieguldījumu kontiem tiek plānota 2025. gada 30. jūnijā. Tirdzniecība Nasdaq Tallinas biržas Baltijas obligāciju sarakstā varētu sākties aptuveni 2025. gada 1. jūlijā.
Obligāciju emisijas organizatori bija Signet Bank un LHV (Joint Lead Managers), kā arī Orion Securities (Co-Manager), savukārt juridiskās konsultācijas sniedza Sorainen.